2019년 한국 메모리 반도체 시장은 글로벌 경기침체, 미중 무역분쟁, 일본 수출규제와 같은 굴직한 악재들과 함께, 연중 지속 하락세를 면치 못하고 있다. 이러한 가운데, 대규모 OT시장의 투자 기류와 이를 위한 에지컴퓨팅 그리고 중국의 5G 시장의 기대를 바탕으로 2020년 반도체 바닥론이 힘을 받고 있다. 이번 시장 분석에서는 2020년 반등을 예고한 반도체 시장에서 주목해야 할 분야에 대한 정의와 현황을 분석해본다.
IT 기술위에 세워질 OT시장, 새로운 산업리더로 자리잡나?
- Operational Technology (제조 운영 기술)
- 기업의 물리적 장치, 프로세스를 직접 모니터링 및 제어를 통해 물리적 프로세스 변경을 감지, 변경을 유도하는 기술
- 시스템의 물리적 상태를 하드웨어 및 소프트웨어 기반으로 효율적인 운영 체제로 변환 및 운영 기술
▲ 자료/Data Bridge Market Research
- 시스템 설비, 소프트웨어 프로세스 제공기반 수익 모델 운영
- 관련 회사 : Schneider, Johnson Controls, TOSHIBA, SIMENS, ABB, Honeywell, BOSCH
- 2023 반도체 기반 시장규모 31% 차지될 것으로 예상됨
- ICT (79%→69% / -10%↓), OT(21%→31% / +10%↑)
- OT분야에서의 반도체 시장은 2023년까지 1,550억$ 매출 예상
▲ 자료/IDC Semiconductor Application Forecaster, July 2019
원가까지 떨어진 Memory 반도체 시장, 2020년 반등?
- DRAM 연도별 상황
º 2019년
. 1H19 : 수요예측 실패, 높은 재고로 인한 DRAM 단가 하락
. 2H19 : DRAM 수요가 '서버(Server) > 모바일(Mobile) > PC'로 변하면서 수요 증가
. 2019년 연말 기준 DRAM 정상 재고 수준으로 감소 예상
º 2020년
. 1Q20 : 삼성전자, 하이닉스 Capacity 전환 (DRAM라인 → CIS라인)
. 3Q20 : 마이크론 신규 공장 건설 예정
. 4Q20 : 수요와 공급 균형 유지 및 DRAM 안정성 복구 전망
. 5G 산업 성장으로 모바일(Mobile)과 서버(Server) 메오리 사용량 상승으로 수요 상승 예상
. 공급량 감소로 인한 자연적 공급대비 수요 증가에 따른 DRAM 업계 정상화 예상
- NAND 연도별 상황
º 2019년
. TOSHIBA 메모리 공장 정전 사고로 인한 NAND 공급 감소로 일시적으로 가격 상승
º 2020년
. 1H20 : 삼성전자의 시안2 공장, SK 하이닉스 M15 공장 초기 가동으로 공급량 해소 및 가격 상승 전망
. 2H20 : 업체별 신규 공장 장비 투자 집중, 공급 과잉 싸이클 재진입 예상되나, 계절적 성수기 및
업계 내 유통 재고 증가로 인해 가격 안정세 전망
. 1Q20~3Q20 : 메모리 가격 상승에 따른 수익성 개선 전망
. 4Q20 : 안적적인 수익성 전망
▲ 자료/Arne Holst, Jul 22, 2019
AI기반 지능형 교통망, 스마트 데이터 처리 IoT Edge Computing 시장
- 지능형, 고효율 시스템 운영을 위한 엔드 포인트 엣지 디바이스(Edge Device) 수요 급증
"Edge Computing : End-Point에서 발생되는 데이터 트래픽을 코어(클라우드)가 아닌 현장(Edge)에서 처리하여, 유의미한 데이터만 코어로 전송하며, 현장에서는 실시간 대응이 가능한 컴퓨팅 기술"
- AI Edge Compuing : AI Edge Device 2018년 1억 6,140만 개 2025년 26억 개 출하 예상
2023년 반도체 분야 10%가 AI 관련 칩이 점유할 것으로 전망
IoT Edge 디바이스에 AI 관련 칩 적용 될것으로 예상
확장 영역 : 모바일, 스마트 스피커, PC/태블릿, 헤드 마운트 디스플레이, 자동 센서, 드론, 로봇, 보안 카메라 , 웨어러블 헬스 센서, 빌딩 설비 센서, 도시 전반 센서 네트워크
▲ 자료/Tractica AI Edge Device Shipments by Device Category, World Markets:2017-2025
본격 시작하는 5G 시장
2020년 5G 서비스 본격적으로 상용화로 인한 2.2억대 모바일 DRAM 수요 예상. 가입자 수의 증가와 함께 시장 규모 확대 예상
